SaaS B2B
Pidió una demo en cierre de mes.La vio con su CFO a la semana siguiente.
17 días, 3 canales, un solo hilo. Termina cuando: demo agendada con quien decide.
Canales
- Correo
WhatsApp- Chat del sitio
Integraciones
- Formulario web
Google Calendar
HubSpot
Slack
Ejemplo · SaaS B2B
Así se trabajó a Daniela.
- 1Un lead, de cualquier fuente.
Llegó por Formulario de HubSpot: demo.
- Movido a
- Nuevo
- Llegó por
- Formulario web
- Trabajo
- Calificación inicial
- Ahora
- Formulario de HubSpot
- 2Contactado al minuto, por lo que vio.
- 3Seguido hasta que responde.
- 4Calificado con tus preguntas.
- 5Agendado en el calendario real.
- 6Vuelve cuando corresponde.
- 7Termina donde tú lo definiste.
Ejemplo · la ficha del lead en Nirvai
Daniela Rojas
Transportes del Maule · pidió una demo de Flotix
- Origen
- Formulario de HubSpot · demo
- Termina cuando
- Demo agendada con quien decide
- Vendedor
- Nico
- Trabajo actual
- Calificación inicial
Línea de tiempo17 días
1 de 7
Un lead, de cualquier fuente.
Llegó por Formulario de HubSpot: demo.
- mar 10 mar
- Formulario de HubSpotCalificación inicialSolicitud de demo: «Transportes del Maule»
2 de 7
Contactado al minuto, por lo que vio.
Por correo, el canal por el que llegó.
- CorreoCalificación inicialResponde por correo, por donde llegóParadaniela@transportesdelmaule.clTu demo de Flotix
Daniela, gracias por pedir la demo. Antes de agendar: ¿cuántos vehículos administran y quién más participa en la decisión?
- mié 11 mar
- Correo · respuestaCalificación inicial«Hablemos la próxima semana»Dedaniela@transportesdelmaule.clRe: Tu demo de Flotix
Hablemos la próxima semana, ahora estamos en cierre de mes.
3 de 7
Seguido hasta que responde.
«la próxima semana» se convirtió en un paso planificado.
- PlanificadoCalificación inicialWhatsApp en 7 días · fuera de la ventana de 24 h, con plantilla aprobada
- mié 18 mar7 días, a propósito
- Pasaron más de 24 horas: WhatsApp abre con una plantilla aprobada.
- Pidió «la próxima semana». Miércoles siguiente, 10:00.
- WhatsApp · plantillaCalificación inicialVuelve la semana que Daniela pidióHola Daniela, soy la asistente de Flotix. Quedamos en hablar esta semana sobre la demo. ¿Te acomoda jueves 11:00 o viernes 16:00?Viernes 16:00. Somos 120 vehículos y decide nuestro CFO, Pedro.Perfecto, invito a Pedro también.
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Calificado con tus preguntas.
120 vehículos · decide el CFO · objeción: cierre de mes.
Nirvai · FichaCalificación inicialCalificadaVehículos120DecidePedro, el CFOObjeciónCierre de mesLlegó porFormulario HubSpot5 de 7
Agendado en el calendario real.
Vie 20 · 16:00, Daniela y Pedro, con Nico.
- AgendamientoDaniela eligió el viernes, con Pedro.
- Google CalendarAgendamientoDemo agendada con el CFO · Google Meetvie 20 · 16:00Demo · Transportes del MauleGoogle Meet · Daniela, Pedro (CFO) y Nico
- HubSpotAutomatizaciónNegocio «SQL» creado · 120 vehículosHubSpot · NegociosNegocioEtapaVehículosTransportes del MauleSQL120
- Slack · #ventasAvisar al vendedorNico avisado: demo con el CFO el viernes120 vehículos · decide el CFO · pidió esperar al cierre de mes · demo vie 16:00
- jue 19 mar
- WhatsAppAgendamientoRecordatorio 24 h antes · «Pedro se suma»Daniela, ¿confirmamos la demo de mañana 16:00? Te dejo el link del Meet.Confirmado, Pedro se suma.
- vie 20 mar
- Post-demoDemo hecha: «lo vemos con finanzas».
- Nirvai · InboxPost-demoDemo realizada · Nico devuelve la conversación · «lo vemos con finanzas»DRDaniela Rojas«Lo vemos con finanzas»Tomó NicoDevuelto al asistente
- sáb 21 mar
- CorreoPost-demoPropuesta enviadaParadaniela@transportesdelmaule.clPropuesta Flotix · 120 vehículos
Daniela, Pedro: va la propuesta para los 120 vehículos, con la migración desde su planilla incluida…
PDFPropuesta_TransportesDelMaule.pdf - dom 22 mar
- Pedro escribe por el chat del sitio: queda en la misma ficha.
- Chat del sitioPost-demoPedro pregunta en el chat del sitio de Flotix¿Se integra con nuestro ERP?Hola Pedro, sí: con Odoo y SAP Business One. Está en la propuesta que le mandé a Daniela, página 4.
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Vuelve cuando corresponde.
Con algo nuevo cada vez.
- mié 25 mar4 días sin respuesta
- 4 días sin respuesta a la propuesta. Sigue con algo útil, no con «¿novedades?».
- WhatsApp · seguimientoPost-demoSigue con algo útil, no con «¿novedades?»Daniela, ¿Pedro alcanzó a ver la propuesta? Si ayuda, armamos una prueba de 2 semanas con 10 vehículos.Sí, partamos con la prueba.
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Termina donde tú lo definiste.
Demo agendada con quien decide.
- HubSpotAutomatizaciónEtapa → Prueba acordada · 10 vehículos · cierre estimado a 120HubSpot · NegociosNegocioEtapaPruebaTransportes del MaulePrueba acordada10 vehículos
- jue 26 mar
- PlanificadoPost-demoDía 7 de la prueba: cómo van las rutas · preparar el cierre a 120 vehículos
Cómo terminó · Ejemplo
Prueba con 10 vehículos acordada el día 16.Nico solo hizo la demo.
Lo que sumó · Ejemplo, estimación
5 h 15 minde tu vendedor que no se gastaron en este lead.
Con 300 leads al mes son más de 1.570 horas. Noches y fines de semana incluidos.
- 17días trabajados
- 16pasos en la ficha
- 6mensajes y llamadas
- 3seguimientos
- 1recordatorios
- 2pasos fuera de horario
- 3 canales, un hilo
Lo que preguntan saas b2b antes de partir.
¿Escribe por WhatsApp a quien llegó por correo?
Solo con consentimiento, y fuera de la ventana de 24 horas con una plantilla aprobada por Meta, como con Daniela.
¿Sabe quién decide la compra?
Lo pregunta: tamaño, quién decide y cuándo. Si decide otra persona, la suma a la demo.
¿HubSpot queda al día?
Sí: empresa, contacto, negocio y etapa se escriben solos, y tu vendedor recibe el aviso en Slack.
Siguiente paso
¿Vemos tus leads?
Una llamada de 30 minutos: miramos de dónde llegan tus leads, qué pasa hoy con ellos y qué haríamos la primera semana.
Agenda una demoSales con el flujo de tu rubro dibujado: qué canales, qué preguntas y cuándo termina.